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国泰君安:贵州茅台全年业绩弹性仍在 上调目标价至1430元!

发布日期:2019-11-07 11:15:52 查看次数: 2018 

核心提示: 国泰君安食品饮料团队认为,贵州茅台全年业绩弹性仍在,股份公司直销带来可观的业绩增长。估算仅股份公司直销2019全年可以为公司带来6pct收入增长、10pct利润增长。再考虑到非标提价与增量投放,全年业

国泰君安餐饮团队认为,贵州茅台的业绩弹性仍处于全年,股份制公司的直销带来了可观的业绩增长。据估计,仅股份公司的直接销售在2019年就将为公司带来6%的收入增长和10%的利润增长。考虑到非标准价格上涨和增量交付,年度绩效目标很容易实现。考虑到茅台酒闲置资金管理效率的提高和白酒行业估值的提高,目标价格提高到1430元,评级也有所提高。

资料来源:通化顺金融研究中心

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